ご依頼の経緯
Y様は、親族が亡くなった際に相続争いが発生し、遺産をめぐって家族が対立する状況を目の当たりにしました。その経験から、ご自身が亡くなった際には、子供たちに同じ苦労をさせたくないと強く思うようになり、遺言書の作成を決意されました。
しかし、Y様のご両親はまだご健在であり、今後の相続によってY様自身の資産が増える可能性がありました。そのため、「どのように遺言書を作成すればよいのか」「今後資産が変わった場合、遺言書の内容をどうすればよいのか」と悩まれ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
担当者のコメント
Y様のケースでは、将来的に資産が変動する可能性が高いことが最大の課題でした。特に、
- 現在の資産だけでなく、将来の相続財産も考慮する必要があること
- 遺言書を作成しても、資産の変動に応じて適宜内容を変更できるようにすること
が重要でした。
そこで、次の3つの対策を講じることで、柔軟な遺言書を作成しました。
① 現在の資産と、将来受け取る可能性のある資産の洗い出し
まず、Y様が現在お持ちの資産(不動産・預貯金・株式など)をリストアップしました。その上で、ご両親の相続発生時にY様が受け取る可能性のある財産についても整理しました。
これにより、将来的に資産が増減する可能性を可視化し、それに対応できる遺言の形を検討しました。
② 停止条件付きの遺言を提案
将来、Y様がご両親から相続する可能性のある不動産について、「もし受け継いだ場合は、○○に相続させる」といった「条件付きの遺言(停止条件付遺言)」を提案しました。
これにより、現在Y様が所有していない財産であっても、将来的に相続した際にスムーズに引き継げるようにしました。
③ 遺言の定期的な見直しを前提に、自筆証書遺言を作成
Y様の資産状況が変わる可能性が高いため、まずは自筆証書遺言で作成しました。自筆証書遺言であれば、資産状況が変わった際にY様ご自身で手軽に内容を修正できます。
また、ご両親の相続発生後に必要があれば、より確実性の高い公正証書遺言に変更することも提案しました。
結果
Y様は、当事務所内で遺言書を作成され、法務局の遺言書保管制度を利用して保管しました。
- 法務局への予約も当事務所で代行し、Y様に同行して手続きをサポート
- 今後、資産状況が変わった際には、遺言の見直しを行うことが可能
- Y様ご自身が「これで安心して過ごせる」と満足される内容に仕上がった
遺言書が確実に保管されることで、紛失や改ざんの心配もなくなり、Y様にとって安心できる環境を整えることができました。
お客様の声
「これで、子供たちに迷惑をかけることなく、自分の財産を安心して引き継げるようになりました。特に、将来の資産の変動に対応できるような内容にしてもらえたので、とても安心しています。今後、もし資産状況が変わったら、また相談にのってください。」
まとめ
今回のケースでは、将来的な資産の変動を考慮し、柔軟に対応できる遺言書を作成することが重要でした。
- 現在の資産と将来の相続資産を整理
- 停止条件付きの遺言を活用し、将来の資産変動に対応
- まずは自筆証書遺言で作成し、必要に応じて公正証書へ変更できる形に
このような工夫により、Y様は納得のいく形で遺言書を作成することができ、将来の資産変動にも柔軟に対応できる環境を整えることができました。
「遺言を作りたいけれど、将来の資産状況がどうなるかわからない…」という方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な遺言書作成をサポートいたします!