■ご依頼の経緯
S様は長年連れ添ったご主人を亡くされ、相続手続きを進める必要がありました。しかし、一人息子をすでに亡くされており、相続人はS様と遠方に住むお孫様の二人だけでした。
お孫様は20代で仕事が忙しく、頻繁に東京へ足を運ぶことが難しい状況でした。そのため、相続手続きを進めるにあたり、S様もお孫様も「何をすればよいのか」「誰に頼んでいいのか」が分からず、不安を抱えていました。
S様は「近隣の専門家に相談したい」と考え、お孫様と一緒に当事務所へ来所されました。
■担当行政書士のコメント
今回のケースでは、S様とお孫様の間でスムーズに情報を共有しながら、相続手続きを進めることが最大の課題でした。
S様はご高齢でデジタル機器に不慣れである一方、お孫様は仕事の合間にスマートフォンで対応したいと考えていました。そのため、連絡手段を工夫し、S様には電話・手紙を、お孫様にはチャットワークを使用して対応しました。
また、相続税の発生が見込まれるケースだったため、当事務所が提携する税理士と連携し、遺産分割協議書の作成から申告手続きまでをスムーズに進める体制を整えました。
■具体的に行ったこと
- 相続関係の確認と必要書類の収集
- 戸籍謄本、除籍謄本、住民票などの収集を当事務所で代行
- 相続人確定のための相続関係説明図を作成
- 連絡手段の最適化
- S様には電話や手紙で、進捗状況や必要な対応をわかりやすく伝達
- お孫様にはチャットワークを活用し、仕事の合間でも確認・対応できる環境を整備
- 遺産分割協議書の作成
- S様とお孫様の意向をしっかりヒアリングし、適切な遺産分割案を提案
- 提携税理士と協力し、相続税の負担を考慮した分割方法を検討
- 相続税の申告サポート
- 提携税理士の指導のもと、必要書類の準備・申告手続きをスムーズに実施
- 相続財産の名義変更手続き
- 金融機関への相続手続きのサポート
- 不動産の名義変更に必要な書類作成
■その結果
無事、相続手続きを完了させることができました。
S様もお孫様も手続きの進捗状況が可視化され、「今何をすべきか」が明確になったことで、安心して任せられたと喜んでいただけました。特に、お孫様は「仕事が忙しくても、チャットワークで手続きを進められたので助かった」とおっしゃっていました。
また、相続税の申告もスムーズに完了し、税務署からの指摘なく無事に受理されました。
■お客様のメッセージ
S様
「高齢の私にも分かりやすく説明してくれたので、安心して手続きを任せられました。電話や手紙で細かく対応していただき、助かりました。」
お孫様
「仕事が忙しくても、チャットワークでやり取りできたのでスムーズでした。自分一人では進められなかったと思うので、本当に感謝しています。」
■まとめ
今回のケースでは、高齢のS様とデジタル世代のお孫様の間で、最適な連絡手段を選ぶことがスムーズな相続手続きの鍵となりました。
また、相続税の申告が必要だったため、行政書士と税理士が連携することで、円滑な手続きを実現できました。
当事務所では、相続人の状況に合わせた柔軟な対応を心がけております。東京都小平市周辺で相続手続きにお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
