ご依頼の経緯
Y様はお父様を亡くされ、初めての相続手続きを迎えることとなりました。書籍やインターネットで相続の流れを調べてはみたものの、特に株式など金融資産の扱いや不動産の名義変更に不安を感じておられました。必要書類が多岐に渡る中で「専門家の力を借りたい」と思い、当事務所のホームページをご覧になってご連絡いただきました。
担当行政書士のコメント
Y様の場合、初めは「相続財産はそれほど多くない」との認識でしたが、詳細な財産調査を行った結果、複数の証券会社に渡って株式が保有されていることがわかりました。株式の評価額を相続発日時点で算出したところ、課税対象の可能性が見えてきたため、当初より税理士と連携して進めることを提案しました。
また、不動産についても名義変更に必要な戸籍書類の一部が遠方にあり、収集には時間を要することが予想されました。そこで、当事務所にて市役所に同行し戸籍の広域交付請求のサポートを行いました。さらに法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成までをワンストップで支援。証券口座の移管と解約についても併せて対応することで、Y様が安心して手続きを進められるよう配慮しました。
工夫した点
・想定外の資産に対応した財産調査
Y様が把握していなかった複数の証券会社の口座を調査し、正確な相続財産を把握しました。評価基準となる相続発生時点の株価を用いて課税対象額を算出しました。
・税理士との密な連携
相続税が発生する可能性を早期に判断し、税理士へスムーズに引き継ぐことで申告の遅延を防ぎました。お客様が不安に思うタイミングで逐一説明を行い、安心感をもって進めていただけるよう努めました。
・戸籍収集と書類作成の一括代行
複数の自治体にまたがる戸籍収集を行政書士側で代行。収集後は法定相続情報一覧図と遺産分割協議書の作成を一貫して行い、書類不備のリスクを最小限に抑えました。
・証券会社とのやりとりを包括的に支援
新たな証券口座の開設、株式の移管、最終的な解約までをサポートし、お客様の負担軽減を実現しました。
その結果
相続税の申告も含め、すべての手続きが無事に完了しました。Y様は最終的に証券口座を開設し、株式を移管後、希望通りに解約手続きを終えることができました。時間と労力がかかる複雑な手続きを、一括して当事務所で対応できたことで、安心して手続きを進められたと感謝のお言葉をいただきました。
お客様の声
「株式の手続きなんてどうしたらいいのか全く分からず不安ばかりでしたが、一つひとつ丁寧に説明していただけて本当に助かりました。戸籍の取得から証券口座の解約まで全てお願いできたので、心の負担が減りました。相続税の件も早めに動いてくださったおかげで、焦ることなくスムーズに終えることができました。」
小金井市で相続手続きでお悩みの方へ
相続は、人生で何度も経験することではない分、書類の準備や手続きに大きな不安を感じる方が少なくありません。特に株式や不動産が絡むと、どこから手をつけてよいのか分からずに時間だけが過ぎてしまうこともあります。当事務所では、戸籍収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成から、金融資産の移管・解約、税理士との連携まで一括対応いたします。東京都小金井市・三鷹市等近隣地域で相続手続きにお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
