ご依頼の経緯
T様は不幸にもお子様を亡くされ、相続人としての手続きを進める必要がありました。しかし、T様ご自身は外国籍であることや、書類作成や手続きの内容を理解するのが難しいことから、大きな不安を抱えていらっしゃいました。また、メールや文字ツールによるやり取りが困難だったため、相続手続きを進めるには専門家の力が不可欠な状況でした。
手続きの複雑さから自分一人では進めることができず、T様は知人からのご紹介で当事務所にご連絡くださいました。お話を伺ったところ、相続財産には複数の金融機関口座や有価証券が含まれており、全体の手続き量が膨大であることがわかりました。
担当者のコメント
T様の状況を考慮し、手続きを進める上で分かりやすい説明と丁寧な対応を徹底しました。T様は文字でのやり取りが難しいため、電話や訪問を中心としたコミュニケーションを採用しました。頻繁に訪問し、相続手続きの全体像や必要な書類について口頭でご説明。特に、図や絵を活用しながら具体的に説明することで、T様が手続き内容をしっかり理解できるよう配慮しました。
相続人はT様お一人でしたが、財産には多くの金融資産が含まれていました。まずは戸籍収集を徹底的に行い、相続関係を確定。その後、各金融機関や証券会社に提出するための必要書類を揃え、解約手続きや名義変更を進めました。有価証券については、解約だけでなく、T様名義で新しい証券口座を開設する必要がありました。訪問時にはT様のスマートフォンを操作しながら、アカウントの登録をサポートし、スムーズな手続き完了を目指しました。
金融機関や証券会社が複数にわたるため手続きは煩雑でしたが、進捗状況を随時報告し、T様に安心していただけるよう心がけました。また、進捗確認をT様と一緒に行い、手続きがどの段階にあるかを常に明確にしてお伝えしました。
お客様メッセージ
「自分には難しい手続きがたくさんあって、最初はとても不安でしたが、先生が丁寧に説明してくださり、何度も訪問してくれて助かりました。スマホの操作も苦手でしたが一緒にやっていただき、無事にすべて終えられて感謝しています。お任せして本当に良かったです。」