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解決事例

[相続]

亡き母の財産調査で判明した“隠れた預金”とは?(相続手続き・国分寺市)

H様・国分寺市・60代

H様・国分寺市・60代

国分寺市にお住まいのH様(60代)は、お母様の相続手続きのため当事務所にご相談くださいました。当初はスムーズに進むと思われた手続きでしたが、財産調査の過程で「思ったよりも財産が少ない」という違和感が生じました。そこで、当事務所が徹底した口座調査を行った結果、家族も知らなかった3つの銀行口座が見つかり、そのうちの1つには数百万円の預金が残っていました。H様は「専門家に依頼して本当に良かった」と安心されたご様子でした。

H様・国分寺市・60代


■ご依頼の経緯

H様のお母様が亡くなられたことで、相続手続きが発生しました。H様は会社勤めをされており、日々忙しく過ごされていたため、ご自身で手続きを進めるのは難しいと感じていました。特に、金融機関での解約手続きが多く発生することが予想されたため、専門家に依頼することを決意されました。

当事務所にご連絡をくださったのは、H様の息子様が当事務所の評判を耳にされていたことがきっかけでした。「信頼できる専門家に任せたほうが安心だ」との助言もあり、ご相談いただく運びとなりました。


■担当者のコメント

H様のご依頼を受け、通常の相続手続きを進める中で財産調査を行いました。預金残高証明書を確認した際、H様が「こんなに財産が少ないのはおかしい」と違和感を覚えられました。お話を伺うと、お母様は生前、複数の銀行を利用していた可能性があるとのことでしたが、家族が把握している口座はごく一部のみでした。

そこで当事務所では、H様から委任状をいただき、お母様名義の口座を徹底的に調査しました。大手4行(みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな)をはじめ、ゆうちょ銀行や地元の信用金庫にも問い合わせを行いました。その結果、H様もご存知なかった3つの口座が判明し、そのうちの1つには数百万円の預金が残っていたのです。

この発見により、H様は「母が大切にしていたお金を見つけることができて本当に良かった」と安堵されました。もしこの口座が見つからなければ、預金は休眠口座となり、最終的には引き出せなくなってしまう可能性もあったため、専門家としてお手伝いできたことを嬉しく思います。


■お客様メッセージ

「相続手続きは金融機関の手続きが多く、仕事をしながら自分でやるのはとても大変でした。最初は一般的な手続きをお願いするつもりでしたが、財産調査をしてもらったおかげで、母が残した大切なお金を見つけることができました。まさか家族の誰も知らない口座が3つもあったとは驚きです。専門家に依頼することで、こうした“見落とし”を防ぐことができるのだと実感しました。これから相続を迎える方にも、ぜひ専門家に相談することをおすすめしたいです。」


H様のように、被相続人の財産をすべて把握しているつもりでも、実際には見落とされる口座や財産があるケースは少なくありません。相続手続きは複雑であり、金融機関ごとに必要な手続きが異なるため、専門家のサポートが重要です。国分寺市や近隣で相続手続きにお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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