ご依頼の経緯
I様の弟様がお亡くなりになり、相続が発生しました。弟様にはお子様がいなかったため、I様とお姉様が中心となって相続手続きを進める必要がありました。
しかし、弟様の財産関係書類が膨大で、銀行口座や投資信託、確定拠出年金、生命保険、十数種類のクレジットカードなど、整理されていない状態。
何から手をつければよいのかわからず、大きな不安を抱えていました。
インターネットで相続手続きに強い専門家を探したところ、
- 小平市で出張対応をしてくれること
- 金融機関以外の手続きも親身に相談できること
を重視し、当事務所にご連絡をいただきました。
当事務所の対応と工夫した点
1. 初回相談での徹底的な書類整理と現状把握
初回相談時に、I様が持参された3つの大きな紙袋に入った大量の書類を精査しました。
まず、その場で
✅ 有効な書類と期限切れの書類を分類
✅ Excelを使って財産情報の一覧表を作成
✅ 当事務所が対応するもの、I様ご自身が手続きすべきものを明確化
といった形で整理を進め、「何をすべきか一目でわかる状態」を作り上げました。
これにより、I様は「何から手をつければいいのか分からない…」という不安が解消され、
「この表を見ながら進めればいいんだ！」と安心されていました。
2. 相続手続きの進行とサポート
一覧表をもとに、当事務所がすべき手続きを順番に進めました。
具体的には、
- 戸籍の調査（相続人の確定）
- 被相続人の銀行口座の残高証明取得（財産調査）
- 遺産分割協議書の作成と相続人間の合意形成
- 金融機関での解約手続きおよび有価証券の移管
各金融機関ごとに必要書類や手続きが異なり、特に証券会社の移管手続きは煩雑でしたが、
当事務所が書類の準備から提出までサポートし、スムーズに進行できるようにしました。
また、I様に動いていただく生命保険の請求やカードの解約手続も、当事務所が同席時に電話をしていただくなど可能な限りのサポートを行い、円滑に進めました。
3. I様の負担を最小限にする工夫
I様は高齢で、長時間の手続きに不安を感じていらっしゃいました。
そのため、
- 極力、ご訪問して外出の手間を省く
- 保険会社やカードの手続きも同席の元、電話をしてもらう
- わかりやすい説明を心がけ、常に進捗を報告する
といった形で、I様の負担を最小限に抑えるよう努めました。
結果とお客様の声
こうしたサポートの結果、
📌 「何をすべきかわからない」状態が解消
📌 相続手続きがスムーズに完了
📌 不安が解消され、心の負担が大幅に軽減
I様は「最初はどうしたらいいのか途方に暮れていましたが、おかげでスムーズに進みました。本当に助かりました。」と大変喜んでくださいました。
また、「今後、万が一のことがあれば、自分の相続のことも相談したい」と、今後の相続対策についても興味を持たれていました。
まとめ：小平市で相続手続きにお困りならご相談を！
今回の事例のように、
- 財産関係の書類が多すぎて整理できない
- 相続手続きの流れがわからず不安
- 金融機関や証券会社など、複雑な手続きをどう進めるべきかわからない
というお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
小平市を中心に、出張対応も可能です。
お客様の状況に合わせて、最適なサポートをご提供いたします。
相続手続きのご相談は、お気軽にお問い合わせください！
